В основу спектакля легли «Записки юного врача» и примыкающий к циклу рассказ «Морфий». Главные герои - молодые врачи, совсем недавно покинувшие студенческую скамью, - оказываются в отдалённой деревне, где им предстоит бороться с болезнями и собственными страхами. Зрители станут свидетелями двух разных трактовок одной судьбы: перед ними раскроются два альтернативных пути развития событий.
По словам режиссёра, история Полякова - это путь во тьму: она пронизана отчаянием, ощущением безысходности и мрачной атмосферой вьюги, символизирующей внутреннее разрушение. В противовес ей - история Доктора, повествующая о силе духа, самоотверженной помощи людям и способности спасти не только пациентов, но и самого себя. Эти две линии создают напряжённый контраст, подчёркивая глубину булгаковского текста.
Антон Фёдоров сознательно уходит от бытовой достоверности и шокирующих деталей, выбирая необычную художественную форму. Спектакль балансирует на грани мультфильма, чёрно‑белого кино и клоунады - такой синтез приёмов не сглаживает философскую остроту произведения, а, напротив, делает ярче экзистенциальные вопросы, заложенные Булгаковым.